fredag 7 december 2018

Topp tio-listan över utdelningsaktier 2019

Dagens Industri skrev häromdagen om vilka aktier på den svenska Large Cap-börsen som väntas lämna högst direktavkastning under 2019. Med dagens svajiga börsklimat kan det mesta ändras över en natt, men man ska även ha i åtanke att man fallande börskurser kommer högre procentuell utdelning och därmed ökad direktavkastning.

Detta ser vi inte minst bland de aktier som toppas listan över de bolag som förväntas lämna högst direktavkastning till våren. Samtliga är nämligen verksamma i en bransch som haft en mycket hård höst till följd av vissa skandaler som sänkt aktiekurser både höger och vänster, och således ökat en redan ansenlig direktavkastning.
Det är helt enkelt de svenska storbankerna som placerar sig högst på listan. Nordea, som förväntas dela ut hela 9%, står dock med flyttkartongerna i hallen och är på god väg att flytta till Finland, så det återstår att se om man åker på en källskatt på dessa 9%. Denna skulle isåfall vara på 15% så den slutliga utdelningen som trillar in på kontor är 7,65%, vilket ändå räcker för att behålla topplaceringen.
  • Nordea - 9%
  • SEB - 6,8%
  • Swedbank - 6,6%
  • Handelsbanken - 6,4%
Lite längre ner på listan och på delad plats hamnar en trio där direktavkastningen beräknas bli 6%. Samtliga dessa aktier har haft ett riktigt tufft år, men nedgångar mellan 10 och 30 procent.
  • JM - 6%
  • Skanska - 6%
  • SSAB - 6% 
Slutligen har vi en IT-konsult samt ett par gamla goda folkaktier som även de kvalar in på listan.
  • Tieto - 5,8%
  • Telia - 5,6%
  • H&M - 5,4%
Den fullständiga artikeln hos Di hittar ni här.

söndag 2 december 2018

Utdelningsportföljen - Månadsrapport november

Det är återigen första advent och även börsen lyser tomterött. Under november fortsatte nedgången som påbörjades i oktober och årslägsta noterades i mitten av månaden. Sedan dess har börsen återhämtat sig gradvis men sett på helåret ligger OMX30 fortfarande back.
Six Portfolio Return Index, vilket inkluderar utdelningar och är det index jag jämför Utdelningsportföljens utveckling med, har dock kämpat sig strax över nollan. Men rätt timing och en portion tur kan man lyckas pricka in dipparna och ta tillvara på volatiliteten och köpa bra bolag till rabatterat pris.

Ändringar i portföljen
Jag har så sakteliga skiftat fokus mot mer stabila och ocykliska innehav i Utdelningsportföljen, och även fortsatt med att sälja av preferensaktier från Klövern och Volati som jag skrev om i månadsrapport för oktober.

Warren Buffets motto är att aldrig förlora pengar och även jag är mån om att inget av portföljens innehav ska ligga back. Därför har jag för vana att sälja de innehav där röda siffror nalkas.
Så blev fallet i konsultbolaget Ework där hela innehavet avyttrades under månaden som gick. Bolaget har varit med från portföljstart i januari 2016 och utgjort 2,5% av portföljen, samt bjudit på en bra direktavkastning över 5%. Nu när hela innehavet är sålt har affären gett en total avkastning på 13%. Jag behåller dock Acando vilket är en branschkollega som bjudit på betydligt bättre utveckling.

I Eworks ställe har jag plockat in två favoritbubblare som jag har haft ögonen på väldigt länge: Hufvudstaden och AAK. Trots relativt låg direktavkastning är dessa bolag är antagligen välbekanta för utdelningsinvesterare då båda har en tradition av stabila utdelningshöjningar vilka kommer löna sig mycket bra på sikt.

Uöver dessa förändringar delade Hemfosa ut avknoppningen Nyfosa. Jag har ännu inte bestämt mig om jag ska behålla Nyfosa, men då bolaget i regel har fokus på samma marknad som Hufvudstaden, funderar jag på att skifta ut mina aktier till förmån för det sistnämnda.

Utdelningar
Årets sista utdelningar mottogs under november och därmed kan jag stänga utdelningsboken för 2018. Som jag skrev om i mitten av november så passerades ännu en milstolpe då årets totala utdelningar översteg 11 000 kronor. Alla mina sparmål finns att se här.
Förutom stabila utdelningar från ett par preferensaktier så inkom interimsutdelningarna från H&M och Investor.

November
Aktie20182017Ändring %
Akelius Pref13510035%
H&M1417783%
Investor196--
Volati Pref1009011%
Summa572267114%
Ackumulerad utdelning
20161654
20176216
201811017
Summa utdelningar sedan portföljstart18887

Bästa innehav:
En av årets underpresterare har varit Billerudkorsnäs och bolaget har tappat närmare 13% i börsvärde sedan januari. Aktien är klart köpvärd på dessa nivåer och det finns även en rad spekulanter på bolaget i sin helhet, bland annat SCA nämns som en seriös köpare. Uppköpsryktena gav Billerudkorsnäs en riktigt fin börsmånad och aktien steg med +16%.

Sämsta innehav:
November var en turbulent månad för Swedish Match som pressades hårt av sänkta riktkurser till följd av statliga regleringar kring snusförbud i EU och ett eventuellt förbud mot smaksatta cigarrer i USA. Aktien backade 24% under november men trots det har utvecklingen hittills i år varit positiv med en total uppgång på 10%.

Utdelningsportföljens utveckling:
Trots turbulensen så lyckas Utdelningsportföljen klara av november med en marginell nedgång. Till stor del har detta varit möjligt tack vare vältimad handel på dippardagar, och det är skönt att se att jag lyckats överprestera jämförande index ännu en gång.
2018 har än så länge inte varit något lysande börsår och den totala avkastningen kan i stort sett tillskrivas inkomna utdelningar. Dock ligger jag en bra bit ovanför jämförande index och nu när vi kommer in på slutspurten är det bara att hoppas på att det bjuds på ett efterlängtat tomterally!

Som långsiktig investerare är det lite fånigt att sitta och stirra på utvecklingen för enskilda månader eller år. När allt kommer omkring och man synar den totala utvecklingen efter sisådär 50 år kommer den nuvarande turbulensen endast framstå som ett litet hack i en annars stigande kurva. Det är jag övertygad om, och den övertygelsen ger tröst när vi nu siktar in oss på 2019, året då den stora kraschen antas komma.
Med det önskar jag samtliga en god första advent!

onsdag 28 november 2018

Aktiespararna snackar utdelningsaktier

Christoffer Ahnemark och Carl-Henrik Söderberg är två erfarna Aktiespararna-analytiker som vanligtvis kanske är mest kända för att ratta den fiktiva Korta Portföljen. Häromdagen gästade dessa herrar Nordnets studio för att diskutera utdelningsaktier inför utdelningssäsongen som drar igång om drygt 4 månader.

I och med senaste veckornas börsturbulens kan man fråga sig vilka stabila aktier man bör ta sig en närmare titt på om det är så att man vill fortsätta äga aktier trots en osäker börsframtid. 
Lämpligt nog har klippet fokus på ocykliska och stabila aktier med god utdelningshistorik. Därmed är det även långsiktighet som gäller där en lång utdelningssvit premieras framför hög direktavkastning.

Till att börja med konstaterar man att både ICA Gruppen och Axfood är två stabila val inom detaljhandeln som bjuder på relativt hög direktavkastning samtidigt som man har en stabil och etablerad affärsmodell.

Man kan inte snacka utdelningsaktier utan att prata om giganterna inom kommersiella fastigheter, nämligen Castellum och Hufvudstaden. Förutom att vara välskötta fastighetsbolag med relativt låg belåning är dessa även de bolag som höjt sin utdelningar under flest år bland bolagen på Stockholmsbörsen.

För att komma åt de stabila och ocykliska spritbolagen får man bege sig utanför Sveriges gränser till våra grannländer där vi i Finland hittar Altia och i Norge har vi Arcus

Slutligen diskuteras storbankerna som utöver börsturbulensen tappat stort till följd av skandalen kring penningtvätt som uppdagades under hösten. Utan att vara direkt länkade till Danske Banks klavertramp så har hela sektorn dragit ned och just nu ser bankerna mycket billiga ut, vilket gör att direktavkastningen ökat och därmed lockar desto mer. 
Inom banksektorn anses Swedbank vara det bästa valet när man tar hänsyn till bolagets hälsa och även den kommande utdelningen.

Bland de högkvalitativa bolagen som inte brukar kvala in som ett renodlat utdelningsbolag nämns AAK, som trots en mycket fin utdelningshistorik agerar i skymundan på grund av den låga direktavkastningen på 1,2%. 

Jag har fyra av de ovanstående bolagen i min utdelningsportfölj, men båda AAK och Hufvudstaden har varit seriösa bubblare under en lång tid. Om dessa plockas in i Utdelningsportföljen får framtiden utvisa, men det är hög tid att både stormsäkra portföljen och samtidigt ta plats inför vårens utdelningsfest.

Ni kan se hela klippet här nedan eller på Aktiespararnas hemsida.

fredag 16 november 2018

Årets sista utdelning + ny milstolpe nådd!

Idag trillade höstens utdelningen från H&M in på depån och därmed är årets alla utdelningar inkasserade! Det är en bitterljuv känsla med en uns av separationsångest. Det kommer trots allt stå 2019 i kalendern innan det är dags för nästa omgång utdelningar att knacka på dörren i januari.

En uppsida är att jag nu kan stänga utdelningsboken för i år och årets alla utdelningar summeras till 11 007 kronor! Jag är väldigt nöjd med den summan då den med god marginal överstiger mitt initial mål på 10 000 kronor som jag satte i början av 2018.
Faktum är att jag redan under vårkanten såg att jag utan problem skulle nå 10 lax. I ett inlägg från april reviderade jag summan till 11 000 kronor vilket skulle bjuda på en betydligt mer intressantare match.

Att nå över 11 000 kronor visade sig bli en mycket större utmaning är jag först trodde. Utdelningssäsongen var då i full gång och därmed hade en stor del av årets utdelningar redan klarats av. Tack vare att mina största innehav Castellum och Investor under senare år valt att gå över till interimsutdelning fanns det dock ett gyllene tillfälle att återinvestera inkomna utdelningar i dessa favoriter och få valuta för pengarna redan efter 6 månader.

Men allt det ligger nu i det förflutna och vi riktar in oss på framtiden! Vad kan 2019 tänkas ge, förutom ekonomisk turbulens och eventuellt en börskrasch?
Jag tar det säkra före det osäkra och säger: minst 11 000 kronor i utdelningar. Räknar vi med en utdelningstillväxt på 10%, vilket inte alls är orimligt med de bolag jag har i portföljen, har jag 12 000 kronor inom sikte. Lägg därtill avkastning från månadsinköpen och vi närmar oss 15 000 kronor.
Det ska bli spännande att se hur det ser ut om ett år! Men glöm inte att det vi gör nu är det som räknas, även i det långa loppet.

söndag 4 november 2018

Utdelningsportföljen - Månadsrapport oktober

Oktober blev den sämsta börsmånaden på 7 år, så vem behöver Halloweendekorationer när OMX30 backat med nära 8% på en månad? Det räcker att sätta upp röda grafer på väggarna och klä ut sig till kronofogde. Läskigare än så kan det knappast bli för vuxna människor.
När det såg som mörkast ut undrade såklart alla om det är nu kraschen kommer? Det enda man vet är att för oss som gillar att köpa aktier på "rea" kändes det snopet när det en vecka senare var slutrea på hela sortimentet. Och där stod man plötsligt med sina betydligt dyrare billiga aktier. Knepigt är ordet.
Det är vid sådan här sjögång som det känns bra att vara långsiktig investerare med fokus på stabila utdelningsbolag.

Ändringar i Utdelningsportföljen:
En av orsakerna som nämns ligga bakom oktoberfesten är väntade räntehöjningar. Vi har med allra största sannolikhet sett bottennivån på räntorna. Att index får spader då kapitalet söker sig ifrån börsen till mer säkrare tillgångar som räntor må så vara. Men en aspekt för oss utdelningsälskare som sällan nämns är hur höjda räntor kommer påverka preferensaktier. Höjd ränta kommer innebära lägra kurser på dessa papper. Utöver detta är det viktigt att ha koll på inlösenkurser på dina preffar.

Med årets samtliga utdelningar inkasserade har jag påbörjat en exit i Klövern Pref. I Utdelningsportföljen finns även Akelius Pref och Volati Pref. När årets sista utdelningar från dessa preffar trillar in kommer jag antagligen fundera över om det är värt att ligga kvar. Visst är direktavkastningen på 6% lockande men säkrare tillgångar som våra svenska storbanker ligger i stort sett på samma nivå. Och då kan man även hoppas på utdelningshöjningar, något som garanterat inte preferensaktier kommer erbjuda.

Utdelningar:
Under oktober passerade jag 10 000 kronor i mottagna utdelningar för 2018. Väldigt kul att nå denna milstolpe som även var mål för året! Det var egentligen ingen tvekan om att denna nivå skulle nås, och för ett antal månader sedan justerade jag därmed målet till 11 000. Vi får se hur det slutligen ser ut när året ska summeras i början av januari.
I övrigt är det inte mycket att kommentera: stabila interimsutdelare som Hemfosa och Telia får sällskap av extrautdelningen från Resurs.

Oktober
Aktie20182017Ändring i %
Hemfosa12584149%
Klövern Pref1001000%
Resurs20675275%
Saltängen10081123%
Telia33285391%
Summa863425203%
Ackumulerad utdelning
20161654
20176216
201810445
Summa sedan portföljstart18315

Bästa innehav:
Precis som jag skrev i tillbakablicken förra veckan så krossade ICA Gruppen allt motstånd med att släppa en riktig brakrapport. Faktum är att ICA var en av de få aktier som höll sig relativt stabil under denna turbulenta månad. En säker hamn när det blåser storm på börsen? Kanske det. Marknaden tackar iallafall aktien med att skicka upp den hela +15% under oktober månad.

Sämsta innehav:
Skanska fortsätter att underprestera och aktien har nu tagit över platsen från H&M som portföljens absoluta olycksbarn. Aktien backade inte mindre än -17% under månaden, och det finns fler orsaker till detta än jag orkar rabbla upp här. Det är bara att konstatera att det är inte guld och gröna skogar i byggbranschen just nu. Jag behåller dock aktien då jag på sikt tror på bolaget.

Utdelningsportföljens utveckling:
I början av oktober såg läget tämligen ljust ut och Utdelningsportföljen nådde över den gyllene gränsen på 250 000 i samlat värde. Dock backade portföljens värde innan stängning och därmed ogiltigförklarades detta tillfälliga glädjeskutt. Om värdet legat över 250 000 när börsen stängt för dagen hade denna milstolpe gått till historien som ett av mina uppnådda sparmål.
Året har än så länge varit mycket händelserikt och även om jag brukar framhäva att jag ser fram emot röda dagar som erbjuder bra köptillfällen så är det inte utan att man börjar känna sig lite nervös inför framtiden. Marknaden provar tydligt gränserna, och förr eller senare kommer det en anledning till ett riktigt ras. Om vi fortsätter upp från dessa nivåer spär det endast på fallhöjden och det är nog dags att börja tänka aningen mer defensivt och ocykliskt och dra ner på riskerna där det går.
Jag är åtminstone höjd över att Utdelningsportföljen än så länge lyckats överprestera jämförande index.

måndag 29 oktober 2018

Veckan som gick: Vecka 43

Börshumöret var fortsatt på dekis under veckan men några små solstrålar lyckades trots allt bryta igenom höstmörkret. Något som är värt att ha i åtanke är att den stora kraschen sällan kommer när den är väntad, men för varje röd börsdag vi genomlider sällar sig alltfler luttrade börsrävar till skarorna där man är överens om att nu är börsfesten över för denna gång. Vissa passar på att köpa medan andra använder de fåtal uppgångarna för att sälja av.
Jag håller mig fortsatt passiv även om jag har tagit hem vinsterna i vissa aktier som inte ligger i Utdelningsportföljen och som nu avyttras då de kvalat in i kategorin "korta innehav med högre risk".

Bästa innehav:
Kvartalsrapporten från ICA Gruppen bjöd på ett riktigt kalasläsning och aktien tog av mot skyarna och slutade veckan med en uppgång på 11,52%. Bolaget utgör 5% av Utdelningsportföljen.
Det är intressant psykologi som råder på börsen just nu där dåliga rapporter straffas hårt medan godkända rapporten också får en slev med ris. I det ljuset måste ICAs rapport vara något i hästväg enligt marknaden. Utsikterna för bolaget har varit relativt dystra och aktien knappt rört på sig under de senaste 3 åren. Är det dags för vändning nu? Man kan alltid hoppas.

Sämsta innehav:
I den andra vågskålen hittar vi denna vecka Acando som backade 12% under veckan. Aktien har gått väldigt starkt under lång tid och därmed har ju värderingen stuckit iväg och risken har ökat. Börsen just nu är inriktad på att straffa högvärderarna och det vi ser nu är en nödvändig rekyl som förhoppningsvis kommer visa sig vara ett lysande köptillfälle.
Acando, och övriga kollegor inom bemanningssektorn, tillhör de mindre innehaven i portföljen och väger 2,5%.

Portföljens utveckling:
Utdelningsportföljen bjöd på en betydligt dystrare utveckling jämfört med förra veckan men en tröst är ju iallafall att jag lyckats överprestera jämförande index ännu en gång. I övrigt är det inte så mycket att göra, jag behåller min strategi och köper de aktier som jag tycker ser mest intressanta ut varje månad.
Det är nu mindre än 6 månader kvar till utdelningssäsongen och det är alltid en bra motivation. När man siktar in sig på bolag som behåller eller höjer utdelningen så vet man att det kommer att fortsätta klirra till i kassan oavsett vilket vågspel börsen för tillfället befinner sig i.

måndag 22 oktober 2018

Veckan som gick: Vecka 42

Ännu en volatil börsvecka ligger nu bakom oss och vi tar sikte på en förhoppningsvis upplyftande rapportperiod. Utdelningsportföljen är denna vecka märkt av både upp- och nedgående bolag till följd av rapporter i synnerhet, men även en fortsatt orolig börstillvaro i allmänhet.

Bästa innehav:
Utdelningsportföljens största innehav Castellum rapporterade under veckan och marknaden mottog den rapporten med gott humör. Aktien slutade veckan hela 6% upp och det var ett välbehövligt lyft för en annars rätt så sargad portfölj. Tack vara den fina utvecklingen utgör nu Castellum närapå 11% av portföljen vilket är lite i överkant. Det blir dock inte frågan om någon försäljning utan jag kommer snarare sakta ned lite på inköpsfrekvensen i detta fina bolag.
Även Investor, som är portföljens näst största innehav, rapporterade men där blev det ingen större kurspåverkan och aktien avslutar veckan på +1,9%.

Sämsta innehav:
Tyvärr verkar det som att BillerudKorsnäs kämpar på i fortsatt motvind. Rapporten var inget vidare och aktien straffades med att under veckan rasa 12%. Bolaget utgör ingen större del av Utdelningsportföljen och i takt med att aktien tappar i värde sjunker så även andelen som i skrivande stund är nere på 1,8%. Jag låter ytterligare inköp vänta tills bolaget återigen visar styrketecken och kursen handlas ovanför MA200.

Utdelningsportföljens utveckling:
Utdelningsportföljen lyckades hålla näsan ovanför vattenytan och avslutade veckan på blå siffror, riktigt härligt att se!
Förutom nämnda bolag rapporterade bland annat även Telia och Skanska under veckan som gick. Telia passade även på att hålla x-dag samma dag som rapporten släpptes varpå aktien handlades ned i stort sett i linje med utdelningen på 1,15 kronor.
Rapportfloden tilltar rejält under vecka 43 och många av portföljens tungviktare ska bekänna färg, bland annat Axfood och Handelsbanken i sällskap av resterande nordiska storbanker lämnar rapport samt mitt nästa största investmentbolag, Kinnevik.

torsdag 18 oktober 2018

Reklam på bloggen

Den vaksamma läsaren (tillika de fåtal som inte kör med AdBlock) kanske har noterat att jag numera har ett par-tre blygsamma reklambanners på min blogg. Det är lätt att tro att jag har blivit ännu girigare och minsann ska mjölka bloggen på de få kronor som internetreklam inbringar. Men så är icke fallet! Låt mig förklara varför.

Det är nämligen så att jag har tagit efter Gottodix fina initiativ med att låta pengar genererade av bloggens besökare oavkortat gå till välgörande ändamål. Varje klick på en reklambanner resulterar i att några ören eller rentav kronor tillfaller bloggen. Jag kommer sen vid årsskiftet donera dessa till en välmeriterad välgörenhetsorganisation.
Jag har det dessutom extra väl förspänt då min arbetsgivare utan vidare matchar det belopp som jag skänker, de välgörande slantarna växer därmed med 100% på nolltid!

Personligen föredrar jag att stödja organisationer som jobbar för att bevara djurlivet och/eller naturen. Men bloggens reklamintäkter är lika mycket min förtjänst som mina kära besökares, och därför undrar jag:

Vilken välgörenhetsorganisation tycker du att pengarna helst ska tillfalla?

söndag 14 oktober 2018

Veckan som gick: Vecka 41

Veckorapporten återkommer efter en dvala på närmare ett halvår, och vilken vecka det har varit sen! Har björnen vaknat tillslut? En sak som är säker är att Utdelningsportföljen har åkt på en rejäl björnsmäll efter en vecka med ideligen röda siffror. Vi kollar in de vitala värdena mer i detalj...

Bästa innehav:
En av få aktier som inte backat rejält under veckan är ICA Gruppen som till råga på allt stängde med blå siffror på 1,1%. Inte illa! Faktum är att aktien är helt ensam om att avsluta veckan på plus i Utdelningsportföljen.
Dock har ICA i överlag presterat dåligt under året och således inte haft en hög häst att trilla ned ifrån. Bolaget väger för tillfället 5,1% i Utdelningsportföljen och är ingen personlig favorit, men likväl en stabilt organisation med en mängd dagligvarubolag under paraplyet och en skaplig direktavkastning.

Sämsta innehav:
Acando återfinns längst fram i skamledet och aktien tappade 9,7% under veckan. Bolaget har dock gått så otroligt bra under året och ligger såhär efter "korrektionen" ändå 21% upp. Ingen större överraskning att Acando skulle hamna i skottgluggen på en högvärderad börs. Innehavet som utgör en relativt blyg andel i portföljen om 2,7% har trots allt avkastat 40% sedan inköp.
Lite värre är det att se storinnehavet Investor backa med 7% under senaste veckan. Aktien har inte direkt gått bra på börsen och är knappt 2% upp under 2018. Köpläge? För den långsiktiga ägaren, absolut.

Utdelningsportföljens utveckling:
Det är självklart att det svider när börsen rekylerar nedåt efter en periods uppgång. Det är enkelt att sia om att den stora kraschen är här och min gissning är lika bra som någon annans. Men låter man sig skrämmas av röda siffror är det viktigt att se över sin strategi och värsta fall ta sig en funderare på om man ens ska hålla på med aktier.
För det vi sett under de senaste börsdagarna är en helt naturlig ingrediens i det ekonomiska systemet. Aktier har under flera års tid varit den överlägset bästa investeringen men nu när räntorna ser ut att vara på väg uppåt får börsmarknaden konkurrens och pengarna som blåst upp börsballongen börjar pysa ut för att leta sig någon annanstans.
Just därför har jag större delen av mina slantar investerade i utdelningsaktier, där jag mer eller mindre kan vara säker på att de bolag jag äger andelar i fortsätter att betala ut stabila utdelningar oavsett.
Det kan dock vara dags att vikta om i portföljen för att minimera risken inför en större sättning. Jag ser den senaste veckan som en nyttig väckarklocka och tar på mig säkerhetsbältet inför den stundande kraschen. För en saker är säker: den kommer förr eller senare.

måndag 1 oktober 2018

Utdelningsportföljen - Månadsrapport september

Hösten börjar så sakteliga ta ett stadigt grepp om Sverige och i mina trakter har temperaturen letat sig lite väl nära nollan. Det ser mer och mer ut som november när man tittar ut genom fönstret. Då är det inte så konstigt att man hellre fixerar blicken på börsskärmen och drömmer om framtiden som förhoppningsvis är både solig, varm och full med förgyllda utdelningar!

Ändringar i Utdelningsportföljen:
När Kindred Group föll under MA200 i samband med rapporten för Q2 tänkte jag inte så mycket på det utan var säker på att kursen skulle repa sig. Det gjorde den tyvärr inte, och från 113 kronor gick den så sakteliga ner mot mitt GAV på 103 kronor.
En aktie som både befinner sig under MA200 och riskerar att lysa rött i portföljen ska ut. Sagt och gjort, jag avyttrade hela mitt innehav i Kindred och går därmed miste om en utdelningsaktie som haft en hög utdelning på runt 6%. Jag fick åtminstone ta del av en utdelning från Kindred och tackar för den tid vi fick tillsammans men blickar nu framåt.
Kindred utgjorde 2,5% av Utdelningsportföljen. För tillfället har jag ingen bubblare som väntat på en ledig plats, utan jag investerar det frigjorda kapitalet i främst Investor och Telia. Detta delvis för att kunna ta del av bolagens utdelningar som kommer senare under hösten. I övrigt tuffar business på as usual.

Utdelningar:
Mitt största innehav Castellum var ensamma om att dela ut under september. Klövern pref hade förvissa X-dag under sista veckan i september men utdelningen trillar in först i början av oktober.
Jag hänger dock inte upp mig på att se en jämn ström av utdelningar under hela året, så som jag sett att många andra investerare prioriterar. Det kan lätt bli att man plockar in en aktie som inte är fullt lika bra bara för att kunna lägga vantarna på en utdelning som inkommer under en udda månad.
Skistar är ett exempel på detta. Aktien får gå som den vill men det som verkar locka de flesta är att de delar ut i december, vilket inte är ett specifikt mått på kvalitet. Jag räknas samman alla mina utdelningar i slutet av året och då spelar det absolut ingen roll vilken månad bolagen delat ut.

September
Bolag20182017Ändring %
Castellum427303141%
Summa427303141%
Ackumulerad utdelning
20161654
20176216
20189582
Summa utdelningar sedan portföljstart17452

Bästa Innehav:
Vilken revansch för H&M! Aktien har fullkomligt exploderat under de senaste veckorna och kursen har rusat med 33%. Bakomliggande faktorer är rykten kring Perssons planer på att köpa upp hela bolaget samt rapporten för tredje kvartalet. Många, däribland jag själv, är nog lättade över att se aktien återta förlorad mark samtidigt som jag är lite sur för att jag inte hade fler aktier i min portfölj. Det återstår att se om H&M-skutan har vänt på riktigt eller om det bara är en tillfällig glädjepsykos som drabbat marknaden.

Sämsta Innehav:
En annan sida av retailmyntet får vi från Zalando där bolaget vinstvarnade i mitten av månaden. Detta påverkade Kinneviks som är majoritetsägare i bolaget och aktien föll brant och slutar månaden på minus 11%.
Zalando utgör 15% av hela Kinnevik och det är ju inte så att klädbolaget gått i konken. Jag ser det här som ett fint köptillfälle och passar på att fylla kappsäcken med Kinnevikaktier till stor substansrabatt. Som en liten bonus har direktavkastningen för första gången på länge letat sig över 3%.

Portföljens Utveckling:
Portföljen får se en marginell nedgång denna månad och därmed bryts den positiva trenden där värdet ökat 6 månader i rad.
September bjöd på en rejäl krabbgång som jag passade på att utnyttja. Det kan kännas lite svårmotiverat att köpa aktier i bolag som delar ut om mer än 6 månader, men man kan ju alltid roa sig med att göra kalkyler över hur stor utdelning man kommer få för dessa investeringar. Det är som sagt dags att börja planera för utdelningssäsongen 2019 och dipparna som varit under september är bra tillfällen att köpa aktier "på rea".
Utdelningsportföljen nådde nytt ATH i mitten av augusti men sedan dess har värdet backat en aning. Sett på året så innehar portföljen en marginell ledning över jämförande index. Den senaste tiden har även kronans värdering stärkts och det ska bli spännande att se vilken effekt detta kan få på den svenska börsen.
Traditionellt brukar hösten vara en stark börsperiod men efter sommarens finfina utveckling kanske det är dags för en andningspaus. Kommer det en uppgång även efter det, eller är vi inne på sista spurten i denna börscykel? Frågorna är många och det finns bara en sak man kan vara säker på: att "experterna" inte vet mer än du eller jag.

tisdag 25 september 2018

Resurs meddelar utdelningen för Q4

Styrelsen i Resurs Holding har meddelat att bolaget under hösten avser dela ut 1,65 krona per aktie och X-dagen är satt till måndag den 8 oktober. Den extra bolagsstämman hålls den 5:e oktober och då väntas utdelningen klubbas igenom.

Detta är alltså den senare halvan av interimsutdelningen. Tillsammans med utdelningen som betalades ut i slutet av april har bolaget under året delat ut totalt 3,45 kronor. Med dagens aktiekurs på 67 kronor ger det en direktavkastning på 5,1%.

I och med denna utdelning beräknas Utdelningsportföljen erhålla totalt 10 901 kronor i utdelningar under året. Vid nyår satte jag målet att nå minst 10 000 kronor i erhållna utdelningar, ett mål som jag senare under året reviderade till 11 000 kronor.
Det är väldigt nära att jag når även detta mål och det återstår bara 8 innehav i portföljen som har slantar kvar att dela ut innan 2018 är till ända. Bland dessa märks främst Investor, Telia och HM men även trion preferensaktier bestående av Akelius, Klövern och Volati.

torsdag 20 september 2018

Sista dagen att ta del av Castellums utdelning

Många utdelningsinvesterare, däribland undertecknad, är smarta nog att ha en stor bunt med Castellum-aktier i portföljen.
Anledning till detta är många, men det jag tänkte belysa är att det återigen vankas utdelning från bolaget. Imorgon handlas nämligen aktien utan rätt till interimsutdelningen på 2:65 SEK.

För att få ta del av utdelningen måste man äga aktien vid stängning på avstämningsdagen, vilket är idag den 20:e september. Efter stängning kontrolleras vilka som äger aktien och dessa får då del av utdelningen som utbetalas nästa vecka.
Imorgon infaller den så kallade X-dagen då aktien handlas utan rätt till utdelning. I teorin innebär det att aktiekursen borde sjunka med lika mycket som utdelningen utgör då pengarna försvinner ur bolaget. Skulle kursen gå ner mer än så kan det vara ett bra tillfälle att återinvestera utdelningen direkt.

Så vill du ta del av pengarna som Castellums delar ut den 27:e september, passa på att köpa aktien idag!

onsdag 5 september 2018

Aktierna med högst direktavkastning

Det är dags att börja sikta mot den avlägsna utdelningssäsongen 2019! Lämpligt nog sammanställde Placera en lista över de bolag som väntas lämna högst direktavkastning både kommande år och 2020. Endast bolag som förväntas dela ut minst 4% är med på listan.
Direktavkastningen som presenteras bygger på analytikerestimat och således är det gällande att ju fler estimat, desto bättre chans att de visar sig stämma. Av den enkla anledningen har jag därmed rensat bort de bolag som endast hade ett estimat.
Bland de bolag som plockats bort av den anledning finns bland annat mina egna innehav SJR och eWork. Av de kvarvarande 52 bolagen återfinns 16 i Utdelningsportföljen. Dessa är markerade med fet stil.

BolagDA 2019DA 2020
Antal estimat
Maha Energy9,40%18,70%3
Tethys Oil9,10%9,70%4
Nordea Bank7,70%8,00%23
Oriflame7,60%8,20%5
Clas Ohlson7,60%7,60%4
H&M7,00%6,90%23
Arion Banki6,90%8,00%5
Swedbank6,50%6,50%23
SEB6,50%6,60%21
Nobia6,40%5,80%5
ITAB6,30%6,80%2
HiQ6,00%6,30%4
Bilia5,80%5,90%5
Coor5,80%6,10%2
Semcon5,70%6,00%2
SHB5,70%5,90%21
Nobina5,70%6,30%3
Telia Company5,70%5,80%24
NetEnt5,70%5,80%7
MQ Holding5,70%6,40%4
Resurs5,60%5,90%4
JM5,50%5,60%6
Ratos5,50%5,50%2
Diös5,30%5,60%3
NCC5,30%6,60%6
Byggmax5,20%5,20%2
Lammhults5,20%5,80%2
KappAhl5,10%5,00%4
Inwido5,10%5,40%4
Tieto4,90%5,10%11
Lucara Diamond4,90%5,20%6
Peab4,90%5,00%6
Catella4,80%5,40%3
Skanska4,80%5,10%8
Serneke4,80%5,20%2
Millicom4,80%5,20%15
Nordic Waterpr.4,70%5,30%2
SSAB4,70%5,20%19
Mekonomen4,70%4,80%4
Betsson4,50%4,20%8
Bonava4,50%4,40%5
Kindred Group4,40%4,30%8
Boliden4,30%3,40%8
Electrolux4,20%4,40%14
Acando4,20%4,60%3
ICA Gruppen4,10%4,10%6
Cloetta4,10%4,80%5
Com Hem4,00%4,40%5
Hemfosa4,00%4,20%5
Axfood4,00%4,00%6
Tele24,00%4,60%16
Intrum4,00%4,90%8
Genomsnitt
5,44%
5,88%
7,6

Det bolag som har högst antal estimat är Telia med 24 estimat. NordeaH&M och Swedbank har samtliga 23 estimat. Det bör ge en god fingervisning om hur bolagens utdelningar kommer se ut när det väl är dags för exdag.
För er som är nyfikna på mer info finner ni länk till artikeln och hela listan här.